清左衛門は、親友の町奉行・佐伯から、先代藩主の側室だったおうめが、父親知れずの子を身ごもったと聞く。事情を調べていくうち、かねてより清左衛門を疎ましく思って いる朝田家老が関わっていると分かり…。